东华期货7月汇丰中国PMI初值好于上月沪铜盘中反弹万芳

东华期货：7月汇丰中国PMI初值好于上月沪铜盘中反弹

【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1211开盘54300元/吨，收于54610，收盘价较前一个交易日下跌160元，跌幅0.29%，持仓量249414手，增仓3316手。

【基本面信息】

汇丰中国制造业采购经理指数初值今日公布，为49.5，升至5个月来新高，但仍位于荣枯分界线以下。其中，产出指数为51.2，创9个月新高。

美国6月芝加哥联储全国活动指数为-0.15，5月指数修正为-0.48，6月芝加哥联储全国活动指数较上月略有改善，显示政策实施者的进一步刺激措施或已取得成效。

西班牙央行周一(7月23日)公布的月度报告显示，该行预计西班牙第二季度经济季率萎缩0.4%，而该国第一季度经济表现较去年四季度下滑0.3%。

欧元区7月消费者信心指数初值为-21.6，低于预期水平的-20.0，该地区7月份消费者信心较6月份进一步下跌，且跌幅超出预期。

穆迪将德国、荷兰和卢森堡三国的AAA评级展望从稳定下调至负面，理由是欧债危机引发的不确定性加剧。

北京时间7月23日晚间消息，据路透社报道，意大利证券交易委员会周一发布声明称，考虑到近期金融市场的走势，禁止卖空银行股和保险股。声明称卖空禁令即日生效，直至7月27日。西班牙股市监管机构周一宣布，即日起三个月内禁止卖空所有西班牙证券，并有可能在10月23日到期后再延期。

最新LME铜库存减少675吨至252,550吨。

【成交数据分析】

沪铜所有合约上午合计成交251078手，同比上一交易日上午增加61780手，总持仓合计498084手，同比上一交易日增加4774手，流入资金1.21亿元，数据显示：放量增仓震荡，多空资金少量流入，能否持续还有待观察，市场有震荡增仓过程。

【国内现货情况】

今日上海电解铜现货报价升水60元/吨至升水180元/吨，平水铜成交价格54920-55080元/吨，升水铜成交价格55000-55150元/吨。沪期铜低开后弱势运行，持货商出货量维稳，供应依旧充裕，第二交易时段，汇丰中国PMI数据较前值回暖，期铜收复部分跌势，现铜升水下降，下游依旧保持逢低补货，市场实际成交有限，多以中间商为主。

【伦铜走势分析】

隔夜因西班牙银行危机有向主权危机转换可能下，全球股市期市大跌，伦铜维持弱势，震荡走低，在7400美元获得买盘支撑，跌幅收窄，今日在亚洲时段公布汇丰中国PMI数据后，伦铜电子盘，反弹至7450美元上方运行，目前走势来看，差价并没有拉开7500前期支撑有望被收复，预计亚洲时段伦铜电子盘围绕7450美元震荡整理。

【沪铜技术分析】

沪铜1211合约：早盘小幅低开后震荡走高，在汇丰中国7月PMI数据公布后，铜价一度拉红，60分钟【多空指标】7月20日上午发出做空信号，日线MACD死叉向下，绿柱放大明显， KDJ下跌趋缓，J值维持在10下方运行， RSI小幅反弹，白线回升30上方运行，短线指标有止跌迹象，但总体仍在弱势区域，中期指标与多空指标同步，震荡向下概率较大。

【总结】

隔夜欧洲财政状况再度激起市场担心情绪，投资者避险偏好提高，伦铜连续2日下跌336美元，期价重回均线下方运行，并打破前期平台7500美元支撑，而沪铜昨日震荡走低，持仓一路走高，为端午节后以来少见现象，表明目前价位54500上下500点空间，多方已经认可，并具有一定吸引力，从历史持仓上看，今年4月17号，5月15号，6月4号及6月26日均是放量下跌并增仓的，而随后均出现多方拉高后空方止损动作，多方在弱势行情中，操作风格犀利，并且每次合理利用外围恐慌情绪，低吸高抛，绝不在高位加仓，使得每次行情多方均已赚钱出逃，若本周后面几日欧债危机没出现更大利空，铜价可能再次被拉起，止损依然是空方，从今日公布汇丰中国7月PMI数据初值来看，49.5高于上月48.2，也创出5个月新高，若7月终值能继续走高，表明中国制造业正在复苏，有反弹至50荣枯分界线上方可能，操作上建议：空单日内交易快进快出，多单少量持有，以54000止损。

【晚间欧美数据一览】

美国5月房价指数月率 预测值: 0.5% 上期值：0.8%

美国7月里奇蒙德联储制造业指数 预测值: -1 上期值：-3

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