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宏源交通铁路运营机制重塑阶段价值凸显

发布时间:2021-01-07 21:52:51 阅读: 来源:松子厂家

本周交运重点观点—铁路改革进入第二波,运营机制重塑阶段投资价值凸显:本周重点提示铁路改革进入运营机制重塑阶段投资价值凸显.现阶段改革主要包括投融资体制改革、价格改革和公司化改革,并且三维一体,互相支撑;上周五我们组织的电话会议上,发改委专家和铁道学会专家梳理一下改革逻辑和内容(具体内容参考会议纪要),尤其在价格改革方面还有超预期内容;总体上,铁路改革进入第二波攻坚阶段,持续推介两大铁路公司。在交运整体上,维持近期实体经济触底概率加大判断,8月16日,中储董事长韩铁林与阿里巴巴创始人马云先生会晤,就“菜鸟”合作问题进行非正式探讨。保持对菜鸟物流网络活动持续跟踪,继续看好唯一主题标的中储股份(600787)。

推介组合:大秦铁路(601006)(买入)、广深铁路(买入)、中储股份(买入)、铁龙物流(600125)(增持)、上海机场(增持)、建发股份(600153)(增持)、怡亚通(002183)(增持)、农产品(000061)(增持)。

本周铁路产业链重要观点:铁路动车组招标开启,后续增长空间较大。

铁路动车招标开启,总量159列短编组(8辆编组)动车组,其中包括时速300-350公里的动车组68组,时速200-250公里的动车组91列短编组动车组。铁总运输局装备部的采购目标是到2015年新增动车组1400列。维持6月以来的行业观点:高铁技术引领旅客需求快速增长,铁路设备产业链跨年度行情明确。最近调研结果表明:高层认为“社会效益和经济效益”双双超预期;国家层面将保证高铁建设“不打折扣”,原规划按计划完成就是最大超预期。动车组招标是眼见的催化剂,明年高铁通车里程大幅增加是跨年度行情的基础,年内将开工一批高铁项目将保证2015年及以后通车里程保持高位。我们判定这是跨年度行情,推介组合为:中国南车(601766)、中国北车(601299)、永贵电器(300351)、新筑股份(002480)、晋西车轴(600495)、北方创业(600967)、时代新材(600458)、辉煌科技(002296)、鼎汉技术(300011)。(宏源证券(000562))

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