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宏源化工看好农药氨纶染料和高成长新材料

发布时间:2021-01-07 21:58:04 阅读: 来源:松子厂家

前期重点推荐的染料、氨纶和百草枯三个板块,近期随大盘调整估值已经入安全区域(动态PE浙江龙盛(600352)6倍、华峰氨纶(002064)11倍、沙隆达10倍),未来一旦市场企稳将是反弹的首选标的。成长股我们首推鼎龙股份(300054)、万顺股份(300057)(鼎龙股份对应14年25倍PE,13-15年复合增速70%、万顺股份对应14年14倍PE,13-15年复合增速55%),目前位置可坚定买入持有。对主题投资品,我们建议中长期关注收益环保和新能源的新材料标的江苏国泰(002091)、新宙邦(300037)、四川美丰(000731)等。

周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份(002440))、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳(000525);草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材(002254)、新乡化纤(000949)、友利控股(000584))。

氨纶。氨纶行业整体状况比较好,工厂及流通库存低,需求整体是比较好的。华峰氨纶11月份结算价格提高了1000元/吨。预计年底前氨纶细旦丝的价格可能会继续上涨2000-3000元/吨,粗旦可能会慢慢跟进。明年上半年国内仅有福建恒申投产,需求增长下供需会很紧张,预计明年特别是上半年行情可能会比较火爆。

染料。由于原材料H酸价格上涨至8万元/吨,11月8日活性染料整体价格上涨3000-5000元/吨,活性染料浙江龙盛和闰土股份产能为7万吨和3万吨,弹性测算为价格年化上涨1000元均提高公司EPS0.03元。浙江龙盛目前H酸产量为500吨/月,年底负荷将逐步提升到800吨/月。

百草枯。农药会议上价格上涨超预期,目前最新价格达到29500-30000元/吨,其中先正达宣布以30000元/吨限量供应“绝版”货源,而沙隆达、红太阳均已调高销售价格。目前百草枯市场货源紧俏,供不应求局面明显,我们继续看好百草枯行业在供需拐点下的景气提升。

成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技(002250)、鼎龙股份、万顺股份、烟台万润(002643)。(宏源证券(000562))

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